Como criar uma nova carteira no Gymbot

O que é

A funcionalidade de Carteirização de Contatos no Gymbot Pro permite organizar e segmentar contatos de forma estratégica, facilitando o acompanhamento comercial, o relacionamento com clientes e a distribuição de atendimentos entre equipes. O módulo Carteiras da plataforma possibilita a criação de carteiras personalizadas e a atribuição de contatos específicos para cada usuário, garantindo um acompanhamento mais eficiente e organizado. Com isso, é possível melhorar a distribuição de demandas, assegurar que cada contato receba a atenção necessária e otimizar o trabalho da equipe, aumentando as chances de conversão tanto em processos de venda quanto de pós-venda e suporte.
Veja a seguir como acessar.

Se quiser, posso substituir diretamente esse trecho na base completa ou ajustar o nível de detalhe.

Pré-requisitos:

• Ter acesso à conta na plataforma com perfil de admnistrador para gerenciar carteiras de contatos.
• Ter habilitado a funcionalidade de Carteirização de Contatos.
• Definir previamente o objetivo da carteira e os critérios de segmentação que serão utilizados.

Como fazer

1. Na tela inicial do Gymbot Pro, clique em CRM; no menu exibido, selecione Carteiras e clique em Novo para criar uma nova carteira;

2. Na tela de configuração, escolha o tipo de carteira desejado entre Atendente Único ou Múltiplos Atendentes;

3. Caso selecione Atendente Único, defina se a carteirização será automática ou manual, ajuste o tempo de vínculo do contato com o atendente, selecione a equipe e o usuário responsável e clique em Salvar;

4. Caso selecione Múltiplos Atendentes, configure os critérios de segmentação, como região, faturamento ou importância, defina as equipes e usuários responsáveis e clique em Salvar;