O que é
A inclusão de contatos em uma carteira no Gymbot Pro é uma forma prática e estratégica de organizar e gerenciar relacionamentos comerciais. Ao vincular contatos a uma carteira, você consegue segmentar atendimentos, acompanhar interações de forma estruturada e executar estratégias de comunicação e vendas com mais controle. Essa organização facilita o dia a dia das equipes, melhora a distribuição de atendimentos e garante um acompanhamento mais eficiente de cada contato.
Veja a seguir como acessar.
Pré-requisitos:
- Ter acesso à conta na plataforma com perfil de admnistrador.
- Habilitar a função Carteirização de contatos.
- Criar pelo menos uma carteira previamente.
Como fazer
1. Na tela inicial do Gymbot Pro, clique no menu CRM e, em seguida, selecione Contatos;
2. Localize o contato que deseja inserir em uma carteira e clique sobre ele;
3. Na lateral direita, com os detalhes do contato abertos, clique no ícone ao lado da opção Carteirização;
4. No popup exibido, selecione a carteira desejada e clique em Salvar;
5. Para confirmar a inclusão, volte ao menu CRM, clique em Carteiras e selecione a carteira utilizada;
6. Na tela de detalhes da carteira, clique em Contatos para visualizar todos os contatos vinculados àquela carteira.
